Možno ste už počuli o rôznych negatívnych skúsenostiach s finančnými poradcami a teraz sa pýtate, načo potrebujete ich rady? Doba sa mení a stále viac ľudí si uvedomuje, aké výhody im prináša starostlivosť dobrého finančného poradcu.
Ušetrí Vám množstvo času
a.) Pravidelne monitoruje a aktualizuje finančné produkty a investície, nielen tie Vaše, ale z celého finančného trhu.
b.) Pomáha s vyplňovaním a spracovaním všetkých potrebných dokumentov a spracuje za Vás zložitú administratívu.
c.) Pomôže s prechodom na digitálne nástroje a na jednoduchšiu správu Vašich financií, ak Vám to vyhovuje. Pomôžte nastaviť automatizované platby a úhrady.
Ušetrí Vám Vaše peniaze
a.) Namiesto Vás obíde banky a dohodne Vám výhodnejšie podmienky na hypotéke, poistení domácnosti alebo PZP.
b.) Starostlivosťou o Vaše investície Vám zabezpečí tú najlepšiu možnosť investovania práve pre Vás. Nielen pri jednorázovej väčšej investícii, ale aj pri menších pravidelných platbách na Vaše investičné sporenie. Či už sa jedná o Váš dôchodok, sporenie na štúdium detí, alebo na čokoľvek iné a dôležité pre Vás.
Zvýši Vašu finančnú gramotnosť
a.) Spolupráca s finančným poradcom je príležitosťou na vzdelávanie sa v rôznych aspektoch financií, investovania a plánovania pre budúcnosť. Spoločné pravidelné prehodnocovanie Vašich plánov, cieľov a správna reakcia na zmeny, ktoré život určite prinesie, je základom pre Vaše správne rozhodovanie.
b.) Je pre Váš cieľ vhodnejšie sporiť v akciovom fonde alebo kúpiť investičnú nehnuteľnosť? So správnymi vedomosťami Vám budú odpovede na podobné otázky jasné.
V konečnom dôsledku mať finančného poradcu Vás zbaví aj stresu, avšak je dôležité si vybrať dôveryhodného a spoľahlivého odborníka, ktorý bude pracovať vo Vašom najlepšom záujme.
Ak si dohodnete nezáväzné stretnutie u nás v Loyalters, spoločne si prejdeme ako vnímate svoje finančné ciele z časového hľadiska, aké sú vaše priority a na koľko % sú už vyriešené. Môže to byť začiatok dlhoročnej prospešnej spolupráce, ako sa o tom už presvedčilo veľa našich spokojných klientov.